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2025-06-25
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地(di)缘方面,驻(zhu)有(you)美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击,尚无组织宣布对此负责。特朗(lang)普警告伊(yi)朗不要对美国轻举(ju)妄动,美国(guo)仍有可能介入伊以之间的战斗。
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对于以(yi)伊冲突影响(xiang),我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融(rong)板块相(xiang)对受益。2)原油而(er)言,6-12月价格中枢(shu)可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊(yi)朗亦为全球十大产油大国之一,关注两(liang)个变量对油价的推动。3)黄(huang)金(jin)而言,地缘(yuan)博弈叠加“去美元化”趋势下,年(nian)内金价或仍有新高可能。
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最后(hou),我想引用十年前总书记访问新加坡国立大学的演讲作为(wei)结束语:“展望未来,亚洲再次站到了引领历史发展的前(qian)列。我们生于斯、长于斯,前途命运维系(xi)于斯。”所以我们希望继续在“五通(tong)”框架下,打造(zao)一个繁荣的投资圈,开创亚洲发展的(de)美好未来。
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本周,区域冲突再升级💓💋💓,触发全球风险偏好下行🩱🥬。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突🧡🥒,对中美广泛竞争的格局,尚不会产生方向性影响。那么,区域冲突对资产价格的影响,主要体现为直接影响风险偏好,以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境🧡,且大概率是脉冲式影响🥬🥾👛。
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