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狠狠色狠狠色综合伊人
2025-06-25
狠狠色狠狠色综合伊人
1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增(zeng)速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股(gu)2024净利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现(xian)。相(xiang)比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通(tong)信(xin)12%），且(qie)更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨(ju)头，消费、制造(zao)等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构(gou)更偏传统经(jing)济(ji)，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润(run)同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至(zhi)-6pct。于适录制央视综艺山水间的家
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