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2025-06-27
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亚洲欧美文化精品有限公司分化中的收敛:通胀回归A股(gu)较港股业绩占(zhan)优(you),美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化,尤其港股表现更为强势(shi),AH溢价指数(shu)从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心(xin)资产泡沫破(po)灭,港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下(xia)重(zhong)启(qi)上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领(ling)涨,此(ci)外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大,是(shi)21年A、H行情分化的(de)重要原(yuan)因之一(yi)。当前来看,关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业(ye)绩优势放大,有望相对港股走强,但(dan)短期概率不大。此(ci)外(wai),关注美联储降息预(yu)期,若降息时点持续延后,海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。。
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