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2025-06-26
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行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受(shou)益于长久期(qi)价值和改革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。致7死4伤 山东公布寿光较大中毒事故调查报告 26人被问责
行业配置：维持哑铃配置思路💋👠，红利底仓+小盘成长。红利方面🩳🩳🍋👄🥑，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩳💘🎒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥔🥔👙，既可以延续其分红表现💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💖🧡🍌、公路💕🤬🍉；补贴政策推动下🥬🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💝😻👘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💘🧡🧡，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👛🧅，自由现金流释放加速的电信运营商💛。小盘成长方面👅，货币宽松扩张剩余流动性🌽🧄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤬🍊，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥑🍉💟、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍈👛💟，下同）和科创板（20%）🍄🍑，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥕🤍、半导体设备🥻👄💗、芯片）🍇🍅🧅、信息化（数据库🥕、操作系统）👛、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩲🧅👅🍓🩳、通信（算力服务+卫星通信）。
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