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2025-06-24
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股👢🥾💯、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动👜。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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在14日深(shen)夜新一波对以导(dao)弹袭击之前,伊朗已经发起了(le)一(yi)轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示,在此前的(de)袭击(ji)中,以色列境内150个目标(biao)遭到了伊(yi)朗的打(da)击。
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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来,居民消费开始回暖💕💋🩲,但仍未达到疫前常态化增速,未来是否能持续性的修复改善,仍需密切跟踪😡。消费如再度乏力,则经济回升动力将明显减弱。
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今年以来港股表现持续强于A股的原因:1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小💯🤬💞👠💖。2🧡👡、估值:从估值绝对水平和估值历史分位来看😻,港股较A股更便宜。3、投资者结构:港股机构化程度更深🥿,外资占比更高🥿👿👢。美国债务风险扰动🥭💝,美元走弱🧡,外资寻求中国资产配置🥻👛,港股凭借低估值💔👢、业绩改善、更为便捷开放的制度优势,较A股率先受益。4、交易热度:更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元,去年全年日均净流入仅30亿元。。
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的应用层次比较广泛。
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對(duì)于以伊(yi)衝(chōng)突影響(xiǎng)(xiang),我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi): 1)美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)(mian),地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期,軍(jūn)工、大金(jin)螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益(yi)。2)原油而言,6-12月價(jià)格中樞(shū)可能(neng)高于1-5月。霍(huo)爾(ěr)木玆海峽(xiá)原(yuan)油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量(liang)1/4以上,伊朗亦爲(wei)全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之(zhi)一,關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)(bian)量對油價的推動(dòng)。3)黃(huáng)金而(er)言,地緣愽(bó)弈疊(dié)(die)加“去美(mei)元化”趨(qū)勢(shì)下,年內(nèi)金價或仍有新高可能。
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