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2025-06-27
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本週(zhou)債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。上(shang)週末通脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏弱,全週(zhou)資金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng),週中中美經(jīng)(jing)貿(mào)會(huì)談(tán)未(wei)超預(yù)期(qi),週五中東(dōng)地(di)緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji),債(zhai)市利率下行。
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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析🍓,2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中,2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元🍋🍋💌🥥。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求🥬🥑🤍。
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4、交易热度:今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👗👿👡🥒,当A股成交热度提升💔👄🥭🍊,A股表现较港股更优,AH股溢价指数抬升👞💋,反之下降。背后原因是由于A🥒💗💋、H股投资者结构差异👚,A股散户投资者占比更高🍓🍋🤬🍊,因此当市场风险偏好提升时🥥🍎💓🥑,散户资金加速入场,高换手特性放大成交🧡🍍👗👞,推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑,A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿,日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%👿。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线,赚钱效应偏弱,市场风险偏不强,而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月,春节后开始加速🍈👗,呈现出规模大、速度快的现象🍄💔💞😠,截至6/13,今年南下资金净流入6386亿元,接近去年全年的7440亿元🩲🍓🧅🍑,日均净流入61亿元,去年全年日均净流入仅30亿元🍈🍄🍎,南下资金买入额占港股成交比例30%,较去年24%显著提升。。
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