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久久久久国产成人精品亚洲综合
2025-06-25
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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做(zuo)出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪(zong)观察，其中多模(mo)态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背(bei)景下，港股是全球的(de)风险资(zi)产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策(ce)加码，但需要耐心等待。
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