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2025-06-26
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一位以色列官员称,特朗普**在私下讨(tao)论中未对(dui)这一数周的时间框(kuang)架提出批评。一位白宫官员(yuan)表(biao)示,**知晓并默许支(zhi)持以(yi)色(se)列的计划。当被(bei)问及冲突可能持续多久时,该官员(yuan)表示,这取决(jue)于伊朗的反(fan)应。
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【观策·论市(shi)】中东军事冲突和中报(bao)业绩预告对A股的(de)影响。当地时间6月13日(ri)凌晨,以色列对伊朗核计划发动空袭。当前(qian)中东局势会压制全球市场风险偏好,全球风险资(zi)产价格短(duan)期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗(zong)商品价格,进一步可能传导影响化工、有色金(jin)属等板(ban)块。对A股影响来看(kan),地缘冲突(tu)不确定性引发的市场避险情绪可(ke)能促使资金流向红利等防御性板块;其中油气与贵金属(黄金、白银等)或将(jiang)存在较优的投资机(ji)会;考虑冲突爆发后(hou)中东地(di)区航线受到影响,叠加原油价格飙涨,将会推高运力成本,加剧全(quan)球通胀,具有国际航线运营资质的公(gong)司将具备较好的投资机会。从披露中(zhong)报业绩预告(gao)来看,仅(jin)主板强制要求披露且披露比(bi)例高于其(qi)他板块(kuai);2019年以来,6月15日(ri)-7月15日业绩预告向好(hao)率较高的(de)行业或是盈利预期改(gai)善的行业占优。风格(ge)有明(ming)显的日历效应,大盘成长风(feng)格、创业板指数在收益(yi)率(lv)上表现较好。
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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱,主要原因为:(1)国内宏观数据均呈现边际走弱的状态,社融数据中企业贷款意愿仍在下滑🩱🎒;(2)地缘冲突再起,抑制场内的风险偏好;(3)日内题材无序高速轮动特征较强💋,缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。。
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