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2025-06-25
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除了兩(liǎng)傢(jiā)IPO公司外,王(wang)東(dōng)陞(shēng)的奕斯偉(wěi)集糰(tuán)(tuan)還(hái)擁(yōng)有龐(páng)大的(de)投資版圖(tú)。通過(guò)旂(qí)下的投資平檯(tái),對(duì)多傢半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行了投資,涵蓋(gài)芯片設(shè)計(jì)、半導體設備(bèi)、材料等多箇(gè)細(xì)分領域。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👅,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性🌽🧡💘👚;4)区别于第一轮科技重估逻辑🥻🧅,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍉,难以实现实质性突破👜🤬;同时增量资金匮乏💔,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👞🧄🍒💟,当前市场处于存量博弈的状态💔🍓,表现相对无序。而从短期来看🍊💞💝,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位👘,具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓,2025年1月单月净买入额突破1250亿港元,创下近四年新高💛😻🍄🩰,市场流动性得到明显改善💟。
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从仓位管理来看🥥👘🍒,相较于上周,“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整🍉👚,均增长了2个百分点🍈,最新占比依次为8%、36%;“50%~100%”💔、“50%以下”的仓位占比下降,最新分别为33%、16%;“空仓”占比提升3个百分点至7%💗。。
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