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2025-06-27
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郑勇于2001年7月获得中国清华大学管理科学与工程学士学位。2004年7月🍈💓😡👿,郑勇获得中国清华大学管理科学与工程硕士学位,并通过与清华大学的联合硕士项目获得德国亚琛工业大学工业工程硕士学位👡👿🩲🍒🧄。
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展望后市,国元证券表示,白酒方面,去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线💔👡💔,当前白酒需求暂时承压,建议关注护城河宽阔🤬💟😈,品牌🧄、渠道力领先,韧性强的高端酒企💖🥒,以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面,啤酒消费逐渐进入旺季;休闲零食💋、能量饮料等细分赛道景气度高😠;餐饮供应链逐渐修复👿🍋🍎;乳业上游供给端原奶价格底部企稳🍅💕👠,龙头乳企韧性较强🍅🥦。
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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🥥👞,资本开支维持或上修,打消市场此前部分担忧,AI基础设施投入持续性超预期;关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🥔,AI赋能云服务收入及利润表现👅💋,AI应用商业价值有望释放🥝。并且我们在前文中提到,云厂商资本开支均维持或上修🍏,我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🤍🍊,AI基础设施需求持续性超出市场预期🎒🥬😠。关税方面👠,在当前关税政策下🍏🥾,由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局👡,因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地,需要承担的关税有限;且企业大多定价权较强💞💗,能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户,因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥻🥑🩰,在AI投入持续的背景下,对需求影响亦有限。
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广(guang)发(fa)证券指出,一揽子(zi)政策加码稳市,彰显(xian)金融服(fu)务质效与稳市目标,市场信心有望提振。(互联网)券(quan)商业绩底部回暖,但估值(zhi)滞涨,存在(zai)“抗震性”,外部风险下内需政(zheng)策更值(zhi)期待(dai),建议重视(互(hu)联网)券商等板块的预期交易(yi)属性,建(jian)议持续关注政策及(ji)事件催化下并购重组主线。。
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