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精品一区二区三区中文字幕
2025-06-24
精品一区二区三区中文字幕
1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全(quan)A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾(teng)讯、网易、美(mei)团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。“馆长”返台怒称***是骗子
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