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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互(hu)联网、信(xin)息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。大黄的名场面都是怎么拍的
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