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2025-06-27
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货币政策:展望未来,我们认为东南亚多国预计在2025年四季度和2026年一季度期间,额外降息50-75bp🥥🍍🍏🍓,对经济增长加以**,并对冲对等关税带来的贸易增长阻力。
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再次提示,港股是潜在牛市中的领涨市场🍏🍓。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🥿💛🍎。A股代表性资产登陆港股已成趋势👙🍋🧄👅。叠加港股互联网🍍🩰🥑、新消费👄🍅、创新药本就有更强的代表性🧡😡😻。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场🍄🧡💋。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”,港股是两类资金的交集。
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全国人大常委会副委员长李鸿忠、***、肖捷、郑建邦、丁仲礼💌🍌👠💛🎒、郝明金👄💋、蔡达峰💟🥿、何维、武维华、**、彭清华、张庆伟💘😻👘🥒🍄、洛桑江村💛、雪克来提·扎克尔出席会议。
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2H25数据中心供电协议政策有望明确,看好数据中心溢价协议年内落地,建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🍆、股价上行的核心驱动力。当前,FERC😠💗、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回,主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益👙🍈。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🤍🩰👡,FERC 6月初将进行会议,裁决有望三个月内完成(若强制和解需额外60-90天),ERCOT相关法案SB6在听证阶段🥕,6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式👚🥿,并附加补贴其他电力用户😠👛😻、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛👗、价格接受能力强,一旦监管方案明确,在谈协议加速落地可能性较大💝🍈,或对发电企业形成催化。
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他在周六的一条社交媒体帖子中表示,他认为冲突 “应该结束”,同时继续对达成一项遏制德黑兰核野心的谈判协议抱有希望💕💛🍎,尽管原计划本周末在阿曼举行的美伊谈判团队会谈已被取消。。
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