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2025-06-27
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约克计算得出,即使进行两项看似微小的调整(zheng) —— 采用(yong)略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测,并考(kao)虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡,甚至是负面的”。
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兰(lan)州银行(xing)当时发放的这11亿元贷款,至少部分用(yong)于建新矿业重整。根据贷(dai)款合同内(nei)容,杭州木东的6亿贷款,就明确(que)约定了(le)资(zi)金用途,是用于建新集(ji)团重组(zu)。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑,避免频繁(fan)对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易,同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面:1)A股建(jian)议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等(deng))值得重点关注(zhu);应用环节需要(yao)持续跟踪观(guan)察,其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字(zi)节生态链公司,以及(ji)绑定品(pin)牌客户成长的零(ling)部件及模组公司,品类方面建(jian)议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入(ru)自下而上(shang)的选股(gu)阶段,地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下,港股是全球(qiu)的风险资产的避风港,建(jian)议(yi)继续平(ping)衡(heng)A股和港股的(de)配比;3)建议开始重新(xin)关注政策信号,未来价格(ge)信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码,但需要耐心等待。
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现货银下跌0.2%,报(bao)每盎司36.23美元;铂金上(shang)涨(zhang)0.6%,报1,234.47美元;钯金上涨0.9%,报1,036.58美元。。
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