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2025-06-28
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欧美日韩国产中文字幕理论 关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起,多家头(tou)部车企宣(xuan)布低供应商支付账期(qi)统(tong)一缩短到(dao)60天(tian)以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出(chu)现了较大分(fen)歧。分细分领域来看,电动乘(cheng)用车过去(qu)三(san)年间ROE的修复程度最(zui)为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速(su)拉大,乘(cheng)用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部(bu)件集中(zhong)度持续(xu)下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩,而零(ling)部件(jian)板块的开支(zhi)持续上行,供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利(li),对于缓(huan)解(jie)汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察(cha)下半年汽车(che)行业(ye)“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。陈奕恒父亲节发博展望后市,国元证券表示👡🍅,白酒方面,去库存🍈🥑、稳渠道🥝🧡👙、促消费是白酒行业主线,当前白酒需求暂时承压,建议关注护城河宽阔💌💝,品牌🥥🥔、渠道力领先,韧性强的高端酒企🤍💗👛🥥🍎,以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企🥬。大众品方面,啤酒消费逐渐进入旺季;休闲零食👠、能量饮料等细分赛道景气度高;餐饮供应链逐渐修复🥕🍉;乳业上游供给端原奶价格底部企稳,龙头乳企韧性较强。
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