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2025-06-25
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1.在全(quan)毬(qiú)主要股票市場(chǎng)中,中國(guó)昰(shì)市場集中度最低的國傢(jiā)——前(qian)十大公司(包括國企(qi))佔(zhàn)整箇(gè)市場市值的17%,而美國爲(wèi)33%,新興(xìng)市場(除中國外)爲30%。
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6月18日至(zhi)19日,陆(lu)家嘴论坛即将举行,期(qi)间将发布若干重大金融政策,关注下一步增量政策的落地节奏。短期(qi)内,A股市(shi)场大概率维持震荡行情,重点把握结构性机会。长(zhang)期来看,外部不(bu)确定(ding)性加大(da)仍将是基本面面临的一大挑战,但在政策持(chi)续发力下,国内经济有望展现较强韧性。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主(zhu)线(xian),核心因宏观因素扰动(dong)市场预期:1)关(guan)税冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升(sheng)级可能,致(zhi)使(shi)市场风险偏(pian)好受挫;2)关(guan)税影(ying)响下国内经(jing)济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场(chang)不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙事。在这些因素的(de)扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮(kui)乏,一个直观的体现是融(rong)资余额未(wei)随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平(ping)。因此,当前市场处于存量博弈的状态(tai),表(biao)现(xian)相对无序。而从短(duan)期(qi)来看,“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将(jiang)持续。
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