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2025-06-25
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国产凸凹视频一区二区分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优(you),美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年(nian)初核心(xin)资产行情进入白热(re)化,尤其港(gang)股表(biao)现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港(gang)股在美联储加息预期升温的背(bei)景下(xia)持续下跌,恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品(pin)行情下重(zhong)启(qi)上行通道(dao),万得全(quan)A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上(shang)行(xing)影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从(cong)130升至149。由(you)于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%,全A(非金融)净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%,港(gang)股21年(nian)全年(nian)净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大,是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的(de)节奏和幅(fu)度,若价格水(shui)平快速回升,A股业绩优势(shi)放大,有(you)望相对港股走强(qiang),但短期(qi)概(gai)率不大。此(ci)外,关注美联储降息预期,若降息时点持续(xu)延后,海外流动性(xing)趋紧对(dui)港股冲(chong)击更大,可能出现(xian)A股涨港股跌的分(fen)化收敛。。
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