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2025-06-24
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不(bu)过中东冲突引发了风险偏好的突然(ran)变化，结构上(shang)受影(ying)响最大的(de)是高位、高成交(jiao)且高度共识的板块，支持微盘股(gu)抱团上涨的因素在出现裂纹(wen)，此类板块接下来更(geng)容易(yi)出现波动；小(xiao)票和题材轮动模式的削弱，同(tong)时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格(ge)信号(hao)的持续且普(pu)遍低迷可能成为新的催化，但需要(yao)耐心等待。整体而言，淡(dan)化宏观(guan)扰(rao)动、回归产业趋(qu)势、警(jing)惕微盘(pan)波(bo)动依然是下个阶段的核心策略思路。
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