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国产精品亚洲综合色区韩国
2025-06-26
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从(cong)淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处(chu)牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩(sheng)余(yu)流动性宽松助力小盘(pan)成长弹(dan)性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造(zao)和(he)分红能力占优。牛(niu)市上下半场(chang)的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思路。伊朗发射数十枚导弹，目标包括以总理住所！伊朗外长：确凿证据表明美军支持以色列袭击
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