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2025-06-25
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行(xing)业配(pei)置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善(shan)的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股(gu)权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。扁担女孩声明：上大学前不开账号
行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运(yun)行的背景(jing)下，前端的(de)收入和(he)利润难(nan)以(yi)保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释(shi)放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自(zi)主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。
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