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2025-06-24
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1、基本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增速更强(qiang)，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业(ye)绩增速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润(run)同比(bi)10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其(qi)原因我(wo)们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价(jia)格(ge)因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备(bei)4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大(da)，价(jia)格下行压缩(suo)毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下(xia)，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。
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