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2025-06-28
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍈🍎，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥒，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥬💯👅，结构上电力设备领涨，此外有色金属👡👘、煤炭、化工🥕💔👘、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👿，AH溢价指数从130升至149👛。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥝🥔，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥔🤍🍍，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🩱🥒👿。当前来看🧡，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🧄🍉👅，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍍🍈，但短期概率不大。此外🧄🍍🥬👡，关注美联储降息预期😠👠，若降息时点持续延后🍇🥦👿，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。一万多网购泡泡玛特卖家不发货拒退款
分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升(sheng)温的背(bei)景下持(chi)续下跌，恒生指(zhi)数21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金(jin)属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同(tong)样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融(rong)）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的(de)优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的(de)重要原(yuan)因之一。当前来看，关(guan)注(zhu)通胀回(hui)归的节奏和幅(fu)度，若价(jia)格水平快速回(hui)升，A股业(ye)绩(ji)优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。
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