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2025-06-26
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在中东冲突的背景下,投资者基本上忽略了6月美国消费者信心六个月来首次回升的数据。密西根大学消费者调查上周五公布的数据显示👗,本月消费者信心指数跃升至60.5🤍👿🤍,超过了路透对经济学家的调查预期👗🌽💘🥝。
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在中東(dōng)衝(chōng)突的揹(bēi)景下,投資者基本上忽畧(lüè)了6月(yue)美國(guó)消費(fèi)者信(xin)心六箇(gè)月來(lái)首次迴(huí)陞(shēng)(sheng)的數(shù)據(jù)。密西根大學(xué)(xue)消費者(zhe)調(diào)査(zhā)上週五公佈(bù)的數據顯(xiǎn)示,本月消費者信心(xin)指數躍(yuè)陞(sheng)至60.5,超過(guò)了路透對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)學傢(jiā)的調査預(yù)期。
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喫(chī)(chi)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)(ji)續(xù)(xu)迴(huí)調(diào),反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的食品ETF(515710)開(kāi)盤(pán)后持續下行,而后維(wéi)持低(di)位震盪(dàng),截至收盤,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格跌2.3%。
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新消费主题在(zai)IP潮玩(wan)、古法黄金上涨后,围绕“年轻人(ren)的茅台(tai)”概念扩散板块布局。一方面是轻松(song)生活,包括各(ge)类代理外包、个性化(hua)定制高效服、餐预制菜、连锁品(pin)牌杂货店等细分领域;另(ling)一方面是情绪消费,包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛(sai)道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外,还有地方美食、中式(shi)快餐等)、食品饮料 (功能性(xing)食饮、保健型(xing)食饮、电商营销)、服装 (中高端服(fu)饰、线上预售等)。新消费属性产(chan)品不仅有广大的国内市场,在外部环境复杂多变(bian)的背景下也在(zai)增强韧性。如果(guo)对国内新消费板块的全球领先优势进(jin)行刻画,则2020年该指标(biao)见(jian)底后脉冲向上,功能性(xing)服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显,新消费板(ban)块的贸易不可替代性在(zai)新世纪以来逐步走强,服务机器人、宠(chong)物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可(ke)平替程度较小,内需可进(jin)、外需可守。
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第一季度各类专项行动共查处(chu)相关案件近11.3万件(jian),其中商标(biao)侵权、假冒专(zhuan)利案(an)件0.8万件,针对侵(qin)权假冒高发多发的重点实体市场开展执法行动约1.6万(wan)次。
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4、交易热度:今年以来更多资金选择南下流入港股市场👘🍌。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强,当A股成交热度提升🍋🥿👙,A股表现较港股更优,AH股溢价指数抬升🌽🤬,反之下降。背后原因是由于A👞🤬👝😡、H股投资者结构差异,A股散户投资者占比更高,因此当市场风险偏好提升时,散户资金加速入场,高换手特性放大成交,推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑,A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿😻,日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🥔💌🥔🥑,赚钱效应偏弱👄🥭🍌,市场风险偏不强🥑🩰,而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月,春节后开始加速,呈现出规模大、速度快的现象,截至6/13,今年南下资金净流入6386亿元,接近去年全年的7440亿元🍋👢🧡👞,日均净流入61亿元,去年全年日均净流入仅30亿元,南下资金买入额占港股成交比例30%🍇🎒,较去年24%显著提升👛🥝💟😠。。
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