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2025-06-27
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据媒体报道,5月19日,辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc.一款实验性癌症药物💯🌽🩱🍍,并追加1亿美元股权投资💯👗🩰🧄;两周后,百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物🥬🍇👝💝,而后者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc.获得授权。
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何杰表示,综合改革“2.0”的蓝图已经绘就,关(guan)键在于抓好落地(di)落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署,需要结合实践需求,特别是做(zuo)到“顶(ding)层设计与地方首创(chuang)”的有机结合(he)。
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维持年(nian)度策(ce)略观点:牛市上(shang)半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法,牛(niu)市上半(ban)场是金融再通胀(zhang),权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀(zhang),实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求,资(zi)金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang),剩余流动性(xing)宽松助力小盘(pan)成长弹性释(shi)放,同(tong)时通(tong)胀尚未回归,红利资(zi)产(chan)凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观(guan)测到PPI的显(xian)著修(xiu)复(fu)之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思路。
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