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亚洲欧美另类综合
2025-06-28
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在“电(dian)风(feng)扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取(qu)超(chao)额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性(xing)加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利(li)标的普涨(zhang)，呈现出(chu)阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低(di)利率环境下创(chuang)新药BD出(chu)海进入商业收(shou)获期，板块(kuai)中(zhong)枢上移，基本面(mian)优质的(de)创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心(xin)态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等(deng)现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。武汉大妈拉线封路跳广场舞：“锻炼区域车辆绕行”；当地回应：做法不可取
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