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2025-06-25
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显然,和特朗普**搞好关系,可以给Meta与扎克伯格带来难以估量的回报。扎克伯格不再是特朗普总统的眼中钉,反而成为了总统的朋友🥕🍅,不用担心Meta某天因为某个无法预料的推文就股价大跌🥔。
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吃喝板块近期持续回调,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示🥾🤬,一方面🥭🍏👞👙,内需对于经济拉动的重要性显著提高👗🥝💋🍏,促消费、扩内需相关政策持续推出😡💞👄,行业复苏前景值得期待👡👅。虽然政策效果传导需要时间,消费场景受限导致行业短期仍然承压🍏,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍇🧅👜🍎,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👿😡,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💯🧄🧡,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言💖💕,6-12月价格中枢可能高于1-5月👿🍇🧡。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍍,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👄🍊🥕💌,年内金价或仍有新高可能。。
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