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2025-06-27
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2025年(nian)上半年(nian)，虽然政策不确定性有明显(xian)升高，但全球经济整体(ti)平(ping)稳运行(xing)，除美联储外的其他主要央行持续降息(xi)。我们认为下半年，美国和非美地区的经(jing)济(ji)动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽(kuan)松，产出缺口仍(reng)有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下(xia)，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升(sheng)新兴市场(chang)的权重。但我们认为区域表现的分化(hua)或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望(wang)下半年(nian)，自下而上我们分析师对所覆盖行业(ye)的偏好依(yi)次为： 科技(ji)（通(tong)信、软(ruan)件、广告>电子>内容），工(gong)业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电(dian)、汽车(che)）、大宗原材料保(bao)持(chi)谨慎。林俊杰首尔演唱会
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