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91亚洲欧美激情
2025-06-27
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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下(xia)，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美(mei)元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占(zhan)比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和(he)美债利率持续高位，外(wai)资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为(wei)受(shou)挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前(qian)来看(kan)，美元短期走强概(gai)率(lv)不大，若(ruo)三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美(mei)元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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