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2025-06-27
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为深入贯彻落实***总书记重要指示精神🍆🤬💟,按照全国打击治理电信网络诈骗工作视频会议部署要求,贯彻落实反电信网络诈骗法,中央宣传部🌽👿、公安部于6月16日联合启动“全民反诈在行动”集中宣传月活动,进一步加大反诈宣传力度🥔👝👢😈,不断提升群众防骗意识,切实营造全社会反诈浓厚氛围。
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根据伦敦证券交易所集团(LSEG)的(de)数据,联邦基金(jin)利率期货显示,市场预计2025年底前将(jiang)有两次(ci)降息,9月可能是下一次降息(xi)的起点。几天前公布的温和通(tong)胀数据进一步强化了这(zhe)一预期。然而,美联储的实际行动仍取决于经济数(shu)据的表现。如果本周的零(ling)售销售数据或后(hou)续的经(jing)济指标显示出显著的疲软,降息预期可(ke)能进一步升温。
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维持年度策略观点:牛(niu)市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法,牛市上半场是金(jin)融再通(tong)胀,权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对(dui)扭(niu)转通缩预(yu)期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实(shi)物再通胀,实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang),剩余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归,在观测到PPI的(de)显著修复之(zhi)前,仍维持(chi)红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路(lu)。
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