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2025-06-28
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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放(fang)加(jia)速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持资本(ben)市场(chang)的货币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。苏超排面"杀疯了":"十三太保"家家有舰 13舰齐齐助阵
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