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2025-06-28
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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关(guan)键，而当前创(chuang)新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的(de)核心标(biao)的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现(xian)出阶段性见顶(ding)的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面(mian)优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块(kuai)的容错率(lv)随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方(fang)向。从(cong)近期算力(li)通信(xin)、传(chuan)媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。武汉大妈拉线封路跳广场舞：“锻炼区域车辆绕行”；当地回应：做法不可取
在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低(di)节奏是(shi)获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药(yao)的资(zi)金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期(qi)维度(du)来看，我们依然看(kan)好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商(shang)业(ye)收获(huo)期，板块中枢上(shang)移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言(yan)，在(zai)短期(qi)波动思(si)维下，板(ban)块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同(tong)时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从(cong)近(jin)期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等(deng)现(xian)象亦能够(gou)看出，部分(fen)资金已经有(you)意愿进行高切低。
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