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2025-06-27
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经济:我们认为今后的日美贸易关税谈(tan)判中对日本的关税或(huo)能一定程度(du)的减免(mian),给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百(bai)分点左(zuo)右,在此背景下2025年(nian)全年或能实现(xian)1%附近的增速。下半年日(ri)本经济或是温和复苏(su)的(de)节奏,下半年若能实际工资同比转正,则能带来实际消费的增加;人手不足背景下日本企业或继续(xu)扩大设备投资。但在(zai)关税的影响,日(ri)本(ben)的净(jing)出口(kou)或存在较**动,存在压制GDP的可能性。
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近(jin)些年來(lái),大學(xué)新生中“隂(yīn)(yin)盛陽(yáng)衰”癒(yù)縯(yǎn)癒烈。從(cóng)2002年到2022年,本科男生入學人數(shù)從(cong)91.8萬(wàn)增(zeng)至176萬,漲(zhǎng)幅88%,但本科女生數量則(zé)從66.9萬暴漲至294萬,增幅高達(dá)348%。其結(jié)(jie)菓(guǒ)昰(shì),2002年男生還(hái)佔(zhàn)到大學新生的56%,2007年跌(die)破一半,到現(xiàn)在已(yi)經(jīng)隻賸(shèng)40%。僅(jǐn)僅二十年的時(shí)間(jiān),“男孩危機(jī)”已經變(biàn)成不折不釦(kòu)的現實(shí)。
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三🥦、新消费(珠宝钻石👿🍏、IP潮玩、新零食新饮品🥬、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🩲🩱🥔,但不是中级别风险🍉,基本面趋势投资高举高打仍能维持💖。短期海外扰动增加🥕👠🥝,油气和贵金属是对冲资产。继续提示👡🍓,港股是潜在牛市中的领涨市场🥝🍉。
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政(zheng)治情(qing)绪驱(qu)动的交易(yi)可能付出(chu)昂贵代(dai)价。比如(ru)在4月关税(shui)危机(ji)中选择抛售的投(tou)资者,错(cuo)失了标普500指数(shu)后续(xu)收复失地并(bing)逼近历史高点的反弹(dan)。。
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