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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路🍒💌，红利底仓+小盘成长。红利方面🍆🍒👛💟🍇，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥒🥒🩰，前端的收入和利润难以保证👡🧄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💛，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💓，关注盈利和分红稳健的银行👛🥝😡💞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🌽🤬👞、公路；补贴政策推动下🍓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥻🩰。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👜💯👝💟，高分红保障+经营稳健的白酒🍉。③进攻弹性视角下🥕💋，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👗💓🧄，货币宽松扩张剩余流动性💓🧡🥾👙，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢🍎🩰，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥭🥾🤬💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🌽👞，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥬😠🤬💗。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍆、通信（算力服务+卫星通信）🎒。女企业家称被职能部门“做局”
行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保(bao)证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过自(zi)由现金流(liu)积累转化(hua)为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值(zhi)弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善(shan)的白电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的(de)工业(ye)金属；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而(er)本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。
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