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2025-06-27
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银行ETF(512800)基金经理助理张放:这说明银行股是“确定性”与(yu)“成长性”的结合体(ti)。高股息防御方面(mian),国有大行和部分股份行(xing)凭借(jie)低估(gu)值(PB 0.5-0.8倍(bei))、高股息(4%以上)和(he)政策托底优势(如地方**债务置换),成为险资、社保等长期资金的避(bi)险选择。高弹性成长方面,一些(xie)地区性优质城商行(xing)、零售(shou)型股份行(xing),凭借(jie)区域经济红(hong)利和业务转型,净利润增速维持两位数。我们建议投资者可(ke)以考虑选择银行(xing)ETF,一键配(pei)置银行板块,兼顾(gu)银(yin)行股给(gei)组(zu)合带来的“确定性”与“成长性”。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀😈🥾🌽😡,红利底仓+小盘成长哑铃配置🧡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🧅,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍓,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💯🍇🍆🥔,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥔🥻🍌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩳👅😠🩰🤍,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥿👛🍈👞👗,同时通胀尚未回归🍉🥭,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🧄🌽👗,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👄👜💘。
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