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2025-06-25
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配置上,短期沿着赔率思维在哑铃内部切换,关注稳定型红利和军工、贵金属等防御性资产,以及科技中拥挤度相对低位且具备产业催化的方向👅💌💝👘💌,中期关注以A50🍆、消费、金融为代表的核心资产。
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伊(yi)朗总统佩(pei)泽希齐扬14日在与巴基斯坦(tan)总理夏(xia)巴兹的电(dian)话会谈中(zhong)表示,伊朗(lang)能够击(ji)落一些据称是“隐形(xing)且无人能(neng)敌”的以色列军用装备。
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在袭击发生前的几天里💛💔👢,随着紧张局势升级💯,一些分析师曾推测,一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上。交易员抢购看涨期权🧅👚👞,而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时👛💔🍒👡👞,这一趋势进一步加剧。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀👗🧄,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🎒,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍅👿,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😡🍋🌽🥕,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👘🥒🍌🧄,同时通胀尚未回归🥻💞,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🥑🥝,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💟🍆🩲👙。
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公(gong)告(gao)同时显示,截至公告提交日,*ST同洲(zhou)被冻(dong)结资金为71.01万元(yuan),占公司(si)今年第一季度(du)报告净资产的0.33%,占公(gong)司(si)今年第一季度报告货币资金余(yu)额的0.71%。上述被冻结银行账(zhang)户(hu)不(bu)会对公司的日常经营产生重大不利影响,公司(si)不存在主要银行账户被冻结的情况。。
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