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亚洲性人人天天夜夜摸
2025-06-28
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展望下(xia)半年，虽(sui)然绝对收益近期(qi)或受到风险偏好(hao)的(de)约(yue)束，我们仍(reng)维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周(zhou)期上，与美(mei)国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构(gou)上(shang)，有望在全球资金再配置(zhi)中受益。关税(shui)层面，虽然整体来说欧洲权益(yi)市场(chang)在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我们的行业分析师指出欧洲(zhou)公司大(da)多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要(yao)注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是(shi)否边际放缓，及其幅度(du)，二是关税有可能带来的成(cheng)本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给(gei)以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以(yi)上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令(ling)要求大幅削(xue)减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲市场(chang)整体利润的13%）。行业方面，我们(men)仍然看好受财政政策利好的银行和国防领(ling)域，以及偏防御且也(ye)能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体(ti)仍然(ran)以政策(ce)驱(qu)动内需为(wei)主线(xian)。父亲节喜乐相伴
展望下半年🥒🥿🥬🥝，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👝👄🍒💌，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度💔🍓🥻。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛💯🧡🥾🌽🍇；（2）结构上🍄💞，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍄💗🌽。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🍑👠，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🍒🍇。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）💛🍊👗。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🩰👡🍎💟，整体仍然以政策驱动内需为主线🤬。
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