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2025-06-27
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展(zhan)望2H25，我们对(dui)美股金融板块仍维持(chi)相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相(xiang)对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引(yin)或管理层(ceng)态度。从基本面来看，1）海外投行(xing)交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资(zi)产管理方面，客(ke)户资金仍(reng)有望持续净流入(ru)，但高利率叠加资本市场(chang)波动环境下，客户(hu)资金(jin)可能(neng)优先流入货币(bi)市场(chang)基金和债券基金，而(er)费率相对较高的股票基金可能继(ji)续承压，管(guan)理费收入增速可能放缓，龙(long)头增速或高于行(xing)业。另(ling)外，不排除(chu)下半年市场回调压力，可能带来资(zi)管公司业绩(ji)表现为收入承压，造成盈(ying)利短期扰动。3）支付清算层面，我(wo)们认(ren)为仍然持(chi)续受益于(yu)消费者支出稳健增长和数字支付(fu)渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网(wang)络效应，而产业(ye)链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份(fen)额竞争，以及用户增(zeng)量瓶(ping)颈，需继(ji)续关注业务战略(lve)转型(xing)进展。从政(zheng)策面来看，我(wo)们认为美国金(jin)融监管仍然维持宽松态(tai)势不变，部分监管措施（如SLR改革）正(zheng)处于(yu)讨论期。潜在(zai)的金融监管改革落地有助于释(shi)放银行资本金，我们建议密切关注6月美(mei)联储多德(de)-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应(ying)银行的超(chao)额资本（excess capital）空间(jian)。刘亦菲 宝格丽女王
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