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日韩大片免费观看视频播放 在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键,而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑,“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨,呈现出阶(jie)段(duan)性(xing)见顶的信号(hao)。中长期维度来(lai)看,我们依然看好低(di)利率(lv)环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资(zi)者而言,在(zai)短期波动思维(wei)下,板块的容错率随着(zhe)交(jiao)易拥挤度(du)提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下,部分(fen)资金(jin)逐渐选择止盈。同时,新消(xiao)费板块的成交额占比(bi)也从高位回落,表明资金开始流出,选择性价比更高的方(fang)向。从近期算(suan)力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出,部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。特朗普:美国“有可能”介入伊以冲突2、需求:PE方面本周(zhou)下游制品平均开工(gong)率较前期-0.39%。其中农膜整体开工率较前(qian)期(qi)-0.5.%;PE管材开工率较前期-1.33%;PE包(bao)装膜开工率较前期-0.45%;PE中(zhong)空开工率较前期+0.59%;PE注塑开工率较前期-0.72%;PE拉丝开工率较(jiao)前期+0.66%。PP方面,行业整体步入传统消费淡季,市场需求(qiu)呈现疲(pi)软态(tai)势。
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