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2025-06-27
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妺妺窝人体色WWW美女分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重(zhong)启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭(tan)、化工、钢铁(tie)等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融(rong)）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股(gu)21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因(yin)之一。当(dang)前来看，关注(zhu)通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平(ping)快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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