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天天综合丨国产丨精品入口
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2025-06-24
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渥太华大学专攻外交与国防政策的教授托马斯(si)・朱诺表示,卡尼的行动表明 “加拿大明显(xian)希望实现关系多元化,并与比过去更广泛(fan)的伙伴接触”,“我希望这(zhe)是一种比特鲁多时期更(geng)少道德说教的方式”。
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渥太華(huá)大學(xué)(xue)專(zhuan)攻外交與(yǔ)國(guó)防政筴(cè)的教授託(tuō)馬(mǎ)斯・硃諾(nuò)錶(biǎo)示(shi),卡尼的行(xing)動(dòng)錶明 “加挐(ná)大(da)明(ming)顯(xiǎn)希朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)關(guān)係(xì)多元(yuan)化,竝(bìng)與比過(guò)(guo)去更廣(guǎng)汎(fàn)的伙伴接觸(chù)(chu)”,“我希朢這(zhè)昰(shì)(shi)一種比特(te)魯(lǔ)多(duo)時(shí)期更少道悳(dé)説(shuō)教的(de)方式”。
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渥太(tai)华大学专攻外交与国防政策的教授托马斯・朱诺表示,卡尼的行动(dong)表明 “加(jia)拿大明显希望实现关系多元化,并(bing)与(yu)比过(guo)去更广(guang)泛的伙伴接触(chu)”,“我(wo)希望(wang)这是一种比特鲁多时期更少道德说教的方式”。
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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量😠💋👢,不同技术路径存在结构性机遇🥻。AI硬件产业需求高景气,计算芯片有望加速放量的背景下🩳,我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量💗,我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2🍈🍒,003/158万只🍏。其中800G光模块产业链已成熟,我们预计2026年需求将持续👙🧄💌💘,1.6T光模块放量在即🍅👡🩲。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。
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报道显示🩰🧅👙,市场仍押注到12月将有两次降息🍊,其中最有可能的是在9月进行首次降息。目前,投资者正在观望,MSCI日本以外最广泛的亚太股票指数小幅上涨0.1%。日本日经指数上涨0.8%,韩国股市上涨0.5%。标准普尔500指数期货上涨0.1%,纳斯达克期货上涨0.2%。(闻辉)
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建(jian)议在6~8月的半年报季,更(geng)加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑,避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian):1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力(li)租赁等)值得重点(dian)关注(zhu);应用环节需要持续(xu)跟踪观察,其中多(duo)模态视(shi)觉理解(jie)应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司(si),以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件(jian)及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自(zi)下而上(shang)的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避(bi)风港,建议继续平衡A股(gu)和港股(gu)的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等(deng)待。
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