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2025-06-27
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在(zai)“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主(zhu)题可能已经阶段性(xing)见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强(qiang)基本面因素支撑(cheng)，但也(ye)不乏(fa)资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初(chu)的核心标(biao)的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出(chu)海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资(zi)者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度(du)提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同(tong)时，新消费板(ban)块的成交额(e)占比也从高(gao)位回(hui)落，表(biao)明(ming)资(zi)金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。总台记者直击丨以色列多地拉响防空警报 伊朗向以发射数十枚导弹
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