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91麻豆精品国产91久久久久久 Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示,近期大量海外科研人才回国,显(xian)著提升了国(guo)内研发能力。白鹿把花如月的痛演出来了 维持年(nian)度(du)策(ce)略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再(zai)通胀,权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打(da)破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行(xing)与资产价格上行(xing)**借贷(dai)需求,资金(jin)通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再(zai)通胀,剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹(dan)性释放,同时通胀尚未回(hui)归(gui),红利资(zi)产(chan)凭借稳定的(de)自由现(xian)金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。
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