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2025-06-28
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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充(chong)沛的(de)企(qi)业，既可以延(yan)续(xu)其分红表现(xian)，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善(shan)视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。伊朗中部一武器工厂遭以色列空袭
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