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2025-06-26
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联(lian)储加息预(yu)期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力(li)设(she)备领(ling)涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上(shang)行影(ying)响，同样涨(zhang)幅(fu)居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大(da)。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。泡泡玛特股价当初是怎么跌了90%的
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