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精品一级毛片A久久久
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2025-06-27
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随着百年变局加速演进,国防军工投资逻辑持续强化🥔💞,“强国必先强军🍋💔,军强方能国安”!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。
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基于上述发展潜力💓,我们在从投资端重点关注的方向就是数字经济。数字化是驱动新一轮产业革命和社会进步的核心引擎,涵盖“五通”(政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通)的广泛领域。
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我们认为2H25用电需求增长🍌🎒、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力👚🧅。美国AI基建景气,仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位,即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看🥻💝🥔,当前对煤电环保要求放松💘,煤电延迟退役,边际上缓解了部分供应紧张;但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放🥕🥿🥿;此外👝,气电由于产能紧缺、交期拉长,3-4年内投产新装机量有限🥕🍋💘🍉,我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转👞👘,看好远期批发电价继续上行。
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吃喝板块近期持续回调🍆👗🥒🥿,但于当前位置或不必过度悲观💓🍌🧡。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示🍑💯,一方面,内需对于经济拉动的重要性显著提高,促消费、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间😻🥿👚💓,消费场景受限导致行业短期仍然承压,但最悲观的时刻或已过去🥻,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👚💕🥔,经过前期的调整🍄🥑,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🌽,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍏👗。
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