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2025-06-28
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今年1月在国新办新闻发布会(hui)上,证监会主席吴清介绍,六(liu)部委印发的《关于推动中长期(qi)资金入市工作的实施方案》进一(yi)步提出(chu)公(gong)募基金、国有商业保险公司(si)、基本养老保险基金、年金基金等都要全(quan)面建立实施三年(nian)以上长周期考核,大幅降低国有(you)商业保(bao)险公(gong)司当年度经营(ying)指标考核权重,细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看,这也有利于改善各类中长期资(zi)金投(tou)资回报,实现共赢。
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從(cóng)國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室(CBO)到稅(shuì)務(wù)基金會(Tax Foundation)再到賔(bīn)夕灋(fǎ)尼亞(yà)大學(xué)沃頓(dùn)商學院預算糢(mó)型(Penn-Wharton Budget Model),衆多經(jīng)濟(jì)學傢(jiā)得齣(chū)了一箇(gè)相佀(sì)的結(jié)論(lùn):特朗普的標(biāo)誌性立灋在未來(lái)十(shi)年內(nèi)的(de)成本(ben)約(yuē)爲(wèi) 3 萬(wàn)億(yì)美元。
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行业配置:维持哑铃配置(zhi)思路,红利底仓+小盘成长。红利方面(mian),在通胀(zhang)尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收(shou)入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表(biao)现,也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资(zi)本开支,获(huo)得ROE的抬(tai)升,享受更多(duo)成长性。具体(ti)方向提供三(san)个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健(jian)的银行;受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路;补贴政(zheng)策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方(fang)面,货币宽松扩张(zhang)剩余流动性,小盘成(cheng)长(zhang)行情(qing)或将进一步加强,24/6剩余流(liu)动性(M2同比(bi)-社融(rong)存量(剔除股权融资和**债(zhai)券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性,当下的(de)小盘成长行(xing)情或将进一步加强,而本身弹性更大的北(bei)交所(涨停(ting)限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大(da)的优(you)势。行业(ye)关注自主可控,包(bao)括电子(算力、半导体设(she)备、芯片)、信息化(数据(ju)库、操作系统)、能(neng)源化工(gong)(新疆煤化工+新(xin)材料)、通信(算力服务(wu)+卫(wei)星通信)。。
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