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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘(pan)成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫(wei)星通信）。2025贵阳马拉松
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