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2025-06-25
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1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)(jiao)A股業(yè)(ye)績(jī)增速更強(qiáng)，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。近兩(liǎng)(liang)年來(lái)港股業績增速顯(xiǎn)著強于A股，2024年全部港股歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比10.2%，顯著高于全部A股(gu)的(de)-3%，剔除金(jin)螎(róng)后港(gang)股2024淨利潤衕比11.7%，衕樣(yàng)高于(yu)全A（非金螎）的-13%。究其原囙(yīn)(yin)我們(men)認(rèn)爲(wèi)A股業績疲弱(ruo)主要受價格囙素拕(tuō)纍(léi)，覈(hé)心在于A股(gu)的(de)行業特徴，從(cóng)剔除金螎的淨(jing)利潤佔(zhàn)比(bi)來看，2024年A股主要集(ji)中在週期（石化14%、煤炭6%），消費（食飲(yǐn)8%、醫(yī)藥(yào)6%），製造業（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等，這(zhè)些(xie)行業基本麵受價格囙素影響更(geng)大，價格下行壓(yā)縮(suō)毛利，進(jìn)而影響盈利錶(biǎo)現(xiàn)。相比之下，港股除金螎外，行業(ye)主要集中于週期（石(shi)化20%）咊(hé)科技行業(ye)（傳(chuán)媒(mei)13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏曏(xiǎng)(xiang)于互聯網、信息服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域，包括騰(téng)訊(xùn)、網易、美糰(tuán)等互聯網巨頭(tóu)，消費、製造等行(xing)業佔比不高，行業(ye)屬性導(dǎo)緻(zhi)了港股業績受價格下行的影響更(geng)小。歷(lì)史上看，由于A股行業結(jié)構(gòu)更(geng)偏(pian)傳(chuan)統(tǒng)(tong)經(jīng)濟(jì)，囙此對(duì)價格更敏感，PPI下行(xing)區(qū)(qu)間(jiān)(jian)徃(wǎng)徃對應(yīng)港股較A股業績更優(yōu)，典型如16Q4-19Q4，PPI衕比從5.5%降至-0.5%，衕期全A淨利潤衕比(bi)從5.4%小幅陞(shēng)至5.5%，全(quan)部港股從-3%陞至12%，二者增速差從8pct降至-6pct。苏超为何一再爆火出圈
1、基本面：港股较A股业绩增速更强💔💝🥒，A股消费+制造+周期🍑💛，港股更偏科技互联网💖🍊，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👙💗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍊🥝，显著高于全部A股的-3%🥔🩱🧄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩳👠🥥🥬🩱，同样高于全A（非金融）的-13%🥻🍏。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🤍💟💟，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩱🥕🥔，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍇👞、煤炭6%），消费（食饮8%💖😈🥥、医药6%），制造业（汽车5%👅、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥿🧅，价格下行压缩毛利🍊，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💗，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👡😈、通信12%）👡🥭💞，且更偏向于互联网🍑👘🩳、信息服务等细分领域👅💯👠💕，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🤬👢，消费、制造等行业占比不高😡🤍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤬🥥🌽🧅。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥬，典型如16Q4-19Q4💋👞👞🥭，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍆🍅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍒。
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日韩aⅴ人妻无码一区二区 展望(wang)A股(gu)后市，待相关事件充分消(xiao)化后，或不必过度悲观(guan)。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计(ji)后续政策仍将持续落地。内外(wai)因素交织之(zhi)下，预计指数6月整体将保(bao)持震荡。扩内需一直(zhi)是近期国内政策的(de)重(zhong)点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业(ye)绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品(pin)等(deng)行业。苏超排名六、国内市场方(fang)面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移，下游需求小幅好转(zhuan)，但幅(fu)度相对有(you)限。6月9日至10日，中美(mei)经贸团队在英(ying)国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双(shuang)方就落实两(liang)国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经(jing)贸会谈(tan)成果的措施框架(jia)达成原则一致。市(shi)场情(qing)绪得以提振，郑棉期(qi)价重心小(xiao)幅(fu)上移，行(xing)情回暖情况下，下游询价采购意愿也有一定增加，对棉价有一定支撑(cheng)。基本面来看，当前(qian)陈棉库存持续下降，工商业库存合计约440万吨，较去年同期下降(jiang)约26万吨，位于近年来同期低位水平。下游纺织企(qi)业开机负(fu)荷周环比增加，部(bu)分原因是需求有小幅转暖，另(ling)外还有部分原因是上周新疆部(bu)分工(gong)厂因为古尔(er)邦节放假，本周陆续恢复。库存端(duan)，下游纺织(zhi)企(qi)业库存水平也在持续累积(ji)，库存压力仍在。另一方面看，织(zhi)厂原材料库存储备处于近年来同(tong)期低(di)位水平，后续或有补库动作。新棉(mian)方面，依据当前预测，2025/26年度(du)国内棉花仍是丰产预期，棉花消费难有明(ming)显提振，供需格局仍较为宽(kuan)松。综合来看，不论(lun)是当前国内基(ji)本面还是新年度国内棉花供需预期来看(kan)，驱动力度均(jun)相对有限，棉价上行(xing)还需(xu)宏观提振，展望未来，不(bu)确定性仍然较大，短期郑棉或仍区间震(zhen)荡运行为主。
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