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2025-06-25
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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和(he)利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以(yi)通过自(zi)由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三(san)个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准(zhun)基金(jin)”两项政策支持股市(shi)流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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