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2025-06-26
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经济自损:伊朗65%**收入和8% GDP依赖石油出口(日均165万桶),封锁将切断自身经济命脉👘,尤其在本土炼油设施遭以军打击后更为脆弱🥻😡🧄🍆🍅。
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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱💘,全周资金面延续宽松,周中中美经贸会谈未超预期👄,周五中东地缘政治冲突升级🩲💌,债市利率下行。
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这番“让他们打一仗”的说法🧅🥦,与他此前谈及俄乌战争时所用的措辞类似——他曾将俄乌冲突比作“两个孩子在公园里打架”,认为有时“让他们打上一会儿再劝架反而更有效”。
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受外围局势骤变影响💝😡👗,全球资金风险偏好降低🍌👚,A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低,成份股跌多涨少,共计8股逆市上涨,其中四方精创领涨5%🍇💌💯💛👡,恒生电子、恒宝股份👘🥻、银之杰等拉涨逾3%🥑💛🧡🍈。下跌方面🩰,楚天龙逼近跌停,兆日科技👠、东信和平💟💋、恒银股份等跌超6%🥝。
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美国需求面临不确定性🧡🍒,关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据,2025年以来消费者信心指数正在持续走低,叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响🧅💖👠💝🥾,我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外,部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存,而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看,新定价策略的执行或存在一定的滞后🥥,我们预计或对2025年毛利率产生一定影响,1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎💝。。
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